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　　然而到了二季度，金梓才又重新大幅调仓，将前十大重仓股悉数洗牌，重新买回“易中天”三只个股，他所管多只产品在下半年已取得超九成的涨幅。金梓才在二季报中写道，从二季度对全球科技产业趋势的跟踪来看，尽管国产算力叙事持续演进，海外巨头AI模型研发及其资本开支不但未见收缩，反而在持续加码。这一现象既是对之前算力过剩将导致通缩的担忧的证伪，也有海外商业模式闭环的原因。海外头部企业的大模型用户数和Tokens都出现了几何级高速增长，

　　相比之下华宝基金基金经理钟奇较为乐观，他认为虽然板块短期涨幅较大，但未来几年行业复合增长率预计维持高位，头部企业业绩兑现能力强，当前估值与未来业绩增长潜力基本匹配，仍处合理区间。光模块板块在经历大幅上涨后，交易拥挤度问题确实有所显现，市场波动明显加剧。资金博弈方面出现机构与游资的分歧。然而，算力板块作为率先实现“概念—订单—业绩”全链条兑现的领域，其机构持仓逻辑已从早期的高风险偏好转向价值成长主导。